Dashboard: como elevar o nível da visualização com checklists de validação
O dashboard com uma visualização clara e funcional é crucial para agregar valor aos negócios por meio da análise de dados.
Para isso acontecer, precisamos validar as informações e as funcionalidades do painel.
Este artigo aborda checklists essenciais a serem feitos na etapa de pré-publicação dos painéis.
Ao final, você pode acessar nossas dicas com os principais pontos descritos e usar nos seus dashboards. Boa leitura!
Importância de ter um checklist de validação do dashboard
O desenvolvimento de um dashboard em uma ferramenta de BI pode ser considerado a parte mais criativa do processo de trabalho de quem é profissional de dados.
É nesta etapa que analistas pensam como os dados trabalhados nas etapas anteriores vão gerar valor para quem é da área de negócios a partir de visualizações gráficas e relatórios.
Mesmo sendo um processo mais criativo, um dashboard deve seguir certas diretrizes.
Diferentemente de outras etapas em que o processo de revisão já é consolidado, na visualização, não existe um padrão de validação sobre os desenvolvimentos. E isso acontece por alguns motivos:1) a elaboração de um dashboard envolve diversas áreas do conhecimento, sendo necessário um olhar sobre o design, layout, performance, storytelling e, claro, sobre os dados apresentados; e esse volume de itens a ser validado pode ser visto como uma barreira para quem muitas vezes não sabe por onde começar.
2) as próprias ferramentas não apresentam um fluxo claro de validação; algumas estão, aos poucos, desenvolvendo meios para criar versionamento de dashboards com clareza sobre mudanças realizadas entre as etapas de desenvolvimento.
Enquanto esse movimento não se consolida, as validações de dashboard estão muito atrasadas em relação às que ocorrem em etapas que envolvem código.
Com base neste cenário e sabendo que a qualidade e a eficiência devem ser priorizadas na entrega, ter em mãos um checklist de validação pré-publicação de dashboard torna-se crucial para o levantamento de feedbacks para melhorias contínuas.
Isso tem como objetivo principal minimizar os problemas de funcionalidade do painel a ser entregue.
Acredite: checklists de layout, de dados e de publicação facilitam a revisão e podem ser adicionados à etapa de validação de painéis.
Entenda melhor esses processos a seguir.
Checklist com foco no layout do dashboard
Como layout do painel, considere a estrutura do dashboard, a presença de logos e imagens, as cores e as fontes.
Também há espaço para os filtros e o funcionamento dos botões de menu e navegabilidade entre páginas.
Alguns temas que podem ser avaliados nessa etapa são:
estrutura: o dashboard precisa ter uma estrutura clara, com separação entre título, seção de filtro e gráficos; com mais de uma página, inclua uma navegação fácil e intuitiva entre elas; gráficos precisam ser legíveis, sem sobreposição de elementos que dificultem o entendimento e a navegação entre informações;
identificação e imagens: o dashboard precisa ter uma identificação clara e legível sobre seu assunto, área ou pessoa proprietária do painel, seja por título ou imagens;
cores: devem seguir um padrão definido a partir do assunto, área ou até mesmo da pessoa proprietária do painel;
fontes: também devem seguir um padrão de estilo e tamanho definido a partir do assunto, área ou da pessoa proprietária do painel, e seguir uma lógica de estilo e tamanho para títulos, textos, eixos e rótulos de dados;
filtros: espera-se que os filtros de página estejam adequadamente filtrando as visualizações como se propõem; filtros que focam em apenas algumas visualizações precisam ter isso descrito de forma clara no painel para não confundir quem usar;
botões de menu: se o dashboard tiver mais de uma página, é esperado que exista uma página inicial que permita a navegação para as demais páginas do painel; o funcionamento dessa navegação precisa estar de acordo com o esperado;
- botões de navegabilidade entre páginas: se o dashboard tiver mais de uma página, deve ser possível ir de uma a outra sem precisar voltar ao menu inicial, promovendo uma navegabilidade prática entre as páginas.
Checklist com foco nas visualizações gráficas e seus dados
Os dados são como o coração do dashboard.
Todo o trabalho que existe sobre o layout e a estrutura dele vai por água abaixo se os valores apresentados estiverem errados.
Todas as informações que são apresentadas em um painel precisam estar corretas, ser confiáveis, legíveis e de fácil interpretação.
Atente-se aos seguintes pontos de validação:
antes do desenvolvimento dos painéis, anote os principais valores do dashboard, que montantes são esperados no painel, conforme cálculos que eram realizados antes da utilização de uma ferramenta de business intelligence; isso é crucial para entender se os valores apresentados continuam corretos após a etapa de transformação de dados;
verifique com o time responsável pela etapa de transformação de dados os valores de referência, e tenha esses números para identificar possíveis anomalias no painel;
conheça os dados com os quais está trabalhando, entenda as principais dimensões, como as informações devem se cruzar e a volumetria das tabelas-fato; isso é essencial para que não ocorram diferenças entre os dados esperados e apresentados.
Além desses itens, atente-se também a outros pontos específicos de cada tipo de visualização gráfica. Veja!
Indicadores
São os elementos gráficos que chamam a atenção de quem usa inicialmente, uma vez que só é preciso ler o elemento para interpretá-lo.
Eles precisam ser claros, e sua forma deve ser respeitada. Garanta que a unidade e o formato apresentados estejam corretos.
Se o indicador possuir informações de variação temporal, certifique-se de que está claro na leitura sobre qual período essa variação é apresentada (último mês, trimestre, ano etc.).
Também cuide para que o título apresentado resuma o indicador.
Gráficos de linhas, barras e similares
Os elementos gráficos apresentados na área central do dashboard necessitam de tanta clareza quanto os indicadores iniciais.
Aqui, é preciso você se atentar para que as visualizações sejam legíveis, e se existe informação de volumetria do gráfico no eixo ou no rótulo, tudo para identificar cada um dos valores.
Entenda que não é preciso repetir informações. A regra de que menos é mais se aplica aos gráficos e não é indicado adicionar tinta de forma demasiada, mas é necessário que a pessoa veja o gráfico e entenda o volume pelo qual está analisando as informações.
Além da quantidade, ela precisa conhecer a dimensão, por isso, certifique-se de que todo gráfico possua título explicando o que está sendo apresentado.
Tabelas
Assim como os indicadores, as tabelas possuem uma leitura mais fácil, pois remetem ao padrão ocidental de escrita - da esquerda para a direita, de cima para baixo.
E você pode facilitar mais ainda apresentando mapas de calor e totais, em que seja mais fácil achar os valores de destaque de forma simples.
Certifique-se de que o espaçamento entre as colunas seja suficiente para uma leitura fluida, além de apresentar forma e unidades corretas também.
Checklist extra com foco na publicação de arquivos no Power BI
Se você utiliza o Power BI como ferramenta de BI, as dicas a seguir podem auxiliar muito durante a etapa de publicação do seu dashboard, deixando-o ainda mais profissional para impressionar quem vai utilizar o painel.
A publicação de um arquivo do Power BI Desktop para sua versão web, o Power BI Service, acontece como uma fotografia: a forma como o arquivo está na hora de salvar é como ele vai aparecer na sua versão online.
Por isso, é interessante você se atentar a estes 4 detalhes no momento de publicar.
Publique sempre com a visualização da página da capa selecionada. Desse jeito, essa será a primeira página acessada.
Se utilizar bookmarks (também conhecidos como indicadores), certifique-se de que, na hora de salvar, eles estejam na posição idealizada na etapa de concepção do dashboard.
Se você não utilizar as abas de filtros e indicadores (que ficam à direita do seu relatório), certifique-se de que estejam ocultas. Assim, quando alguém acessar o dashboard, vai ter mais área de relatório no navegador.
Dicas para um dashboard com visualização de ponta
O dashboard com uma visualização clara e funcional é crucial para agregar valor aos negócios por meio da análise de dados.
Ou seja, a visualização é a etapa em que se consegue gerar mais valor com os dados e, por essa razão, é tão importante você se atentar à validação de todos os detalhes.
Lembre-se de que o seu dashboard vai conquistar pela qualidade e confiança das informações, e também pela experiência.
Os checklists apresentados neste artigo auxiliam nas validações feitas na etapa pré-publicação dos dashboards.
E para ajudar você ainda mais, utilize nosso template a seguir completinho para validar seus painéis.
Aproveite e inclua outros itens que podem ser úteis para as suas entregas no dia a dia.
Como aprimorar um dashboard?
Seguindo todas as nossas dicas, claro.
Aqui na Indicium, não criamos tabelas, mas alavancamos resultados com decisões data driventomadas com base em dashboards com visualizações claras e funcionais.
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